Prospekt emisyjny LW Bogdanka S.A. – opublikowany

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.  opublikowała wreszcie z dniem 15 maja 2009 r. prospekt emisyjny. Spółka planuje pozyskać ok. 450 milionów złotych na budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, która umożliwi Spółce podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 r.

Oferta publiczna planowana jest na początek czerwca bieżącego roku, natomiast debiut giełdowy będzie miał miejsce pod koniec czerwca 2009 roku.

Tymczasem Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, czyli Skarb Państwa dokonało podziału ubiegłorocznego zysku uzyskanego przez Bogdankę,  zgarniając do siebie 75% w postaci dywidendy, a tym samym zaledwie 25% pozostało na inwestycje, a dla załogi spółki zostało zero.

Czy tak to powinno być?  

- Ma szczęście właściciel, że idziemy na giełdę i nikt nie chce odstraszać potencjalnych inwestorów akcjami protestacyjno - strajkowymi. Gdyby nie giełda, to już byłoby bardzo gorąco. Nie powinno być tak, ażeby 75% naszego zysku szło do Skarbu Państwa, a dla załogi nie było nic  -  powiedział nam, Ryszard Bronisz, przewodniczący ZZ "PRZERÓBKA" w LW "Bogdanka". 

LW Bogdanka jest jednym z liderów rynku producentów węgla energetycznego w Polsce, wyróżniającym się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych.

 Spółka, wraz z Łęczyńską Energetyką Sp. z o.o., tworzy Grupę Kapitałową Lubelski Węgiel BOGDANKA i jest w niej podmiotem dominującym.

 
Parametry oferty publicznej:

 Oferta publiczna obejmie 11 mln akcji nowej emisji (Akcje Serii C).

 Oferta publiczna została podzielona na:

 ranszę Inwestorów Instytucjonalnych (intencją Spółki jest przydzielenie około 80 proc. Akcji Serii C w tej transzy).

Transzę Inwestorów Indywidualnych.

Transzę Pracowniczą (w której zostanie zaoferowanych nie więcej niż 330 tys. Akcji Serii C).

Informacja o przedziale ceny emisyjnej zostanie podana do publicznej wiadomości do dnia 29 maja 2009 r.

Zapisy na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą od 1 do 5 czerwca 2009 r., w Punktach Obsługi Klienta biur maklerskich wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego.

Emisja akcji ma na celu pozyskanie przez Spółkę środków na sfinansowanie zakończenia wybranych kluczowych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach rozpoczętego w latach ubiegłych (począwszy od 1999 roku) programu inwestycyjnego. W ramach tego programu środki zostaną przeznaczone na budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, która umożliwi Spółce podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 r.

Grupa oczekuje, że pozyska z emisji środki w wysokości ok. 450 mln zł brutto, natomiast wpływy pieniężne netto (po odliczeniu kosztów emisji) wyniosą ok. 444,7 mln zł.

Inwestycje związane z ukończeniem budowy infrastruktury technicznej Spółki umożliwiającej uruchomienie nowych mocy produkcyjnych obejmują w szczególności wymienione poniżej cele, których realizację planuje się na lata 2009-2010, a w zakresie rozbudowy zdolności przeróbczych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla - na lata 2009-2011):

• Budowa szybu wydobywczo-wentylacyjnego 2.1: ok. 53,3 mln zł,
• Rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla: ok. 319,7 mln zł, w tym:

• Pozostałe inwestycje w infrastrukturę techniczną Pola Stefanów: ok. 61,6 mln zł, w tym:

• Rozbudowa układu torowego stacji Bogdanka - ok. 10,1 mln PLN
• Szczegółowy harmonogram realizacji celów emisyjnych w latach 2009 i 2010 wygląda następująco (w mln zł):
  

Harmonogram oferty publicznej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. wygląda następująco:

LW Bogdanka wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych. Wysoka efektywność wydobycia węgla – ponad dwukrotnie wyższa od średniej w branży w Polsce – pozwala Spółce na osiąganie wysokich wskaźniki rentowności.

Wybrane historyczne dane finansowe Grupy LW Bogdanka przedstawia tabela poniżej:

 Prognozy wyników Grupy LW Bogdanka na 2009 r. przedstawia tabela poniżej:

 Proces budowy Księgi Popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zostanie przeprowadzony w dniach 4-5 czerwca 2009. Budowa Księgi Popytu prowadzona będzie przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

 Podanie do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie emisyjnej oraz informacji o liczbie Akcji Serii C oferowanych w poszczególnych transzach nastąpi do dnia 5 czerwca 2009 r.

 Przydział akcji planowany jest w dniu 19 czerwca 2009 roku. Przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi na sesji GPW.

Spółka oczekuje, że z emisji Akcji Serii C uzyska wpływy w wysokości ok. 450 mln zł. Cele emisji to przede wszystkim budowa nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, która umożliwi Spółce podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 r.

 Spółka przewiduje, że udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji po ofercie będzie kształtował się na poziomie 32,34%

 Spółka planuje rozpoczęcie notowań Praw do Akcji Serii C na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod koniec czerwca 2009 r.

 Doradcami w procesie upublicznienia są: Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. jako oferujący, BRE Corporate Finance S.A. jako doradca finansowy, doradca prawny – White&Case W. Daniłowicz W. Jurcewicz i Wspólnicy – Kancelaria Prawna Spółka komandytowa, biegły rewident – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

 Cały prospekt emisyjny można pobrać  tutaj....

Program prywatyzacji na lata 2008-2011 - Bogdanka pierwsza do prywatyzacji

Podczas posiedzenia Rada Ministrów w dniu 22 kwietnia 2008 r. przyjęta została uchwała w sprawie planu prywatyzacji na lata 2008-2011, przedłożonego przez ministra skarbu państwa.

Zakłada on prywatyzację zarówno spółek z tak ważnych sektorów jak instytucje finansowe czy energetyka, chemia i przemysł naftowy – gdzie prywatyzacja będzie rozpoczynana lub kontynuowana - jak również przemysł: maszynowy, metalowy, elektroniczny, elektrotechniczny, spirytusowy, spożywczy, drzewny i papierniczy, meblowy, odzieżowy i surowców odzieżowych, transport i spedycja, przedsiębiorstwa handlowe i jednostki usługowe oraz pakiety mniejszościowe (resztówki), czy spółki z Programu NFI.

Wg stanu na dzień 31.03.2008 roku Minister Skarbu Państwa wykonuje prawa z akcji i udziałów w 1237 spółkach. Z tej liczby 350 spółek znajduje się w stanie likwidacji, upadłości lub nie prowadzą działalności. Wśród pozostałych 887 czynnych spółek, 363 (41%) to jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Opracowana w Ministerstwie Skarbu Państwa ramowa lista zamierzeń prywatyzacyjnych na lata 2008-2011 obejmuje 740 podmiotów (w tym PZU S.A. po rozstrzygnięciu sporu z EUREKO) nadzorowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

Ponadto do prywatyzacji zgłoszone zostały 2 spółki podlegające Ministrowi Gospodarki, 16 podmiotów podlegających Ministrowi Obrony Narodowej i 3 zgłoszone przez Ministra Infrastruktury. Poza listą pozostaje 25 podmiotów nie przeznaczonych do prywatyzacji. Prywatyzacji nie będzie podlegać również 19 spółek z grupy mediów publicznych.

Odrębny wykaz stanowią 23 podmioty, w stosunku do których przewiduje się możliwość przesunięcia prywatyzacji w czasie oraz 4 spółki, które zostaną postawione w stan likwidacji po zakończeniu działań, dla których zostały powołane. Pozostałe spółki objęte są procesami wniesienia przedsiębiorstwa do spółki i konsolidacji. Przekształcenia własnościowe w poszczególnych branżach realizowane będą zgodnie z rządowymi programami i strategiami sektorowymi, zarówno obowiązującymi jak i zmienianymi i przyjmowanymi w trakcie realizacji programu.

W latach 2008-2011 planuje się zakończenie procesu przekształceń własnościowych w większości ww. branż i sektorów. Nas najbardziej interesuje sektor węgla kamiennego, koksownictwo oraz jednostki otoczenia górnictwa, w którym to:

Prywatyzacja spółek sektora węgla kamiennego, koksownictwa oraz jednostek otoczenia górnictwa planowana jest głównie w latach 2008-2010. Z 9 planowanych prywatyzacji spółek sektora, w trzech przypadkach przewiduje się zastosowanie trybu oferty publicznej.

Rozpoczęcie prac mających na celu prywatyzację w przemyśle koksowniczym wymaga zmiany, opracowanej przez Ministerstwo Gospodarki, “Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015”.

Plan sprzedaży posiadanych przez Skarb Państwa akcji spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A zakłada zastosowanie trybu oferty publicznej, co w pierwszym etapie ma umożliwić realizację strategii inwestycyjnej LW Bogdanka S.A. zapewniającej dwukrotne zwiększenie wydobycia węgla.

Minister Skarbu Państwa, po wprowadzeniu do obrotu publicznego akcji spółek węglowych w celu udostępnienia akcji uprawnionym pracownikom, dokona zbycia pakietów mniejszościowych akcji tych spółek należących do Skarbu Państwa.

Kliknij i zobacz:

  Załącznik nr 1
Lista planowanych projektów prywatyzacyjnych na lata 2008-2011 

  Załącznik nr 6
Spółki planowane do prywatyzacji w trybie oferty publicznej – dotychczas nie notowane na GPW S.A.

Bogdanka chce z emisji akcji o 300-600 mln zł

Puls Biznesu 19.02.2008

Lubelska kopalnia węgla zainwestuje w nowe złoża 1 mld zł i przyjmie do pracy tysiąc górników. Za pieniądze z giełdy. Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka (LWB) ma nowego prezesa. Konkurs wygrał Mirosław Taras, związany z kopalnią od lat 80., od 2003 r. zastępca dyrektora ds. handlu. Wyzwaniem dla nowego szefa będzie debiut giełdowy, do którego resort skarbu przygotowuje spółkę pod czujnym okiem Krzysztofa Żuka, wiceministra pochodzącego z Lublina - czytamy w "Pulsie Biznesu". - Liczymy na uzyskanie z emisji akcji 300-600 mln zł - mówi Grzegorz Gawroński, dyrektor biura obsługi zarządu LWB.

W najbliższych dniach skarb, który posiada 96 proc. akcji, ma podjąć decyzję w sprawie szczegółów prywatyzacji. Na razie wiadomo tylko, że zachowa ponad 50-procentowy udział. Załoga ma otrzymać nieodpłatnie 15 proc. Pieniądze z emisji mają pójść na inwestycje w złoża - napisał "Puls Biznesu".

- Trwają prace nad uruchomieniem złoża Stefanów, gdzie powstaje nowy szyb - mówi dyrektor Gawroński. Inwestycja zaawansowana jest w około 65 proc. W tym roku spółka wyda na nią 250 mln zł, w przyszłym 300 mln zł. W sumie kopalnia zainwestuje około 1,1 mld zł, dzięki czemu w 2014 r. powinna fedrować około 10 mln ton węgla energetycznego (obecnie 5,2 mln ton). Dla porównania: przeciętna śląska kopalnia wydobywa 2-3 mln ton rocznie - przypomina "PB".

Dzięki inwestycjom pracę docelowo znajdzie 1000 osób, a kopalnia będzie zatrudniać 4,6 tys. górników. - Już w tym roku zatrudnimy dodatkowo 200 - podkreśla Grzegorz Gawroński. Inwestycje i rosnące koszty zatrudnienia sprawiają, że kopalnia na ten rok planuje 66 mln zł zysku, około 20 mln zł mniej niż w zeszłym - napisał "Puls Biznesu"

Bogdanka ma nowego Prezesa

Mirosław Taras, wieloletni pracownik Lubelskiego Węgla, został wybrany na stanowisko prezesa zarządu Bogdanki.

- Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka SA w Bogdance informuje, że w dniu 16 lutego 2008 r. po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki – Dyrektora Naczelnego powołała jednogłośnie Pana Mirosława Tarasa - napisano w komunikacie spółki. Nowy prezes zarządu został wyłoniony z grona 6 kandydatów, którzy wzięli udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W Lubelskim Węglu "Bogdana" S.A. ustalono wzrost wynagrodzeń na rok 2008.

W dniu 29 stycznia br. zostało zawarte "Porozumienie" gwarantujące pracownikom  Spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w odniesieniu do wykonania roku 2007 - 5 427,60 zł o 9 %, to jest do poziomu 5 916,09 zł brutto średnio na zatrudnionego pracownika.

Co oznacza, iż  pracownicy LW "Bogdanka" S.A. pod względem płac w rankingu kopalń węgla kamiennego uplasują się na zaszczytnym drugim miejscu zaraz po Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., których przeciętne miesięczne wynagrodzeniu w roku 2008 ma ukształtować się na poziomie 6 238,39 zł brutto.

Będzie on zrealizowany poprzez:

1. Wzrost stawek płac zasadniczych wyprowadzonych od 1 listopada 2007 r.

2. Podwyższenie dodatków i deputatu węglowego od 1 stycznia 2008 r.

3. Wzrost stawek płacy zasadniczej o 6 % od 1 marca 2008 r. na zasadzie, że 50% tego wzrostu będzie procentowe, a drugie 50% ustalonego wzrostu, będzie kwotowe.

Równocześnie uzgodniono zasadę bieżącej oceny realizacji zawartego porozumienia i możliwości dokonania w nim odpowiednich korekt.